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今日关注

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根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，7月4日国家医保局公布《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》和《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

宏观经济

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1、国家发展改革委主任郑栅洁在《求是》发表署名文章《加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系》。文章指出，巩固优势产业领先地位。改造提升传统产业，推广先进适用技术，推进重点领域节能降碳改造，提升产业技术水平、产出效率、经济效益，巩固多年积累形成的既有优势。

2、国家粮食和物资储备局：截至6月30日，全国夏粮主产区累计收购小麦500亿斤左右，完成预计旺季收购量四成以上。

3、国家发展改革委：我国将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并持续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。

4、国家发展改革委等五部门：发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，进一步拓展能效约束领域。在此前明确炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、电解铝等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加乙二醇，尿素，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域。

5、乘联会：综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。

6、央行7月4日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有2190亿元逆回购到期，实现净回笼2170亿元。

投资要闻

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1、证券时报：多家机构发布中期策略。方正证券认为，类似2019年“调结构”政策将是主线，下半年“高质量调结构”政策的优先序会更高。大概率是“托底型稳增长”，不妨右侧布局。与此同时，机构最新调研动向曝光，Wind数据显示，券商重点调研广联达、概伦电子、江波龙、吉比特、电科芯片等公司。

2、今年以来基金发行市场略显寒意，但部分新基金把握底部机会火速建仓，净值增长率已超过20%。其中，3月成立的广发成长领航一年持有A今年以来收益率高达31.30%，近日还公告开始限购。

3、多家百亿私募二季度捕获大牛股。迎水投资重仓持有柯力传感大涨104.67%；东方港湾旗下一只产品重仓的果麦文化上涨52.94%，另一只产品重仓的A华工科技涨超50%；重阳投资提前“埋伏”贝斯特也有所斩获，该股二季度上涨65.29%。

4、中国基金报：多家知名私募发布下半年展望。景林资产高云程表示，看好中国有全球比较优势的产业，比如动力、储能电池和光伏产业链等。星石投资认为，下半年投资机会主要集中于三方面：一是跌出来的机会；二是中报高盈利兑现的机会；三是偏长期的投资机会。

公司动向

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1、百润股份：预计上半年净利润4.2亿元-4.5亿元，同比增长90%-105%，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快。

2、康恩贝：预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5亿元-5.5亿元，同比增长139.4%-163.35%。

3、昊志机电：发布异动公告，公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域，没有签署相关协议。

4、飞龙股份：预计上半年归母净利润1.3亿元-1.5亿元，同比增长440.43%-523.57%。

5、宇通客车：6月汽车销量4726辆，同比增长111.55%。本年累计销量15134辆，同比增长30.84%。

国际动态

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1、央视新闻：当地时间7月4日，欧盟统计局发布的数据显示，2023年第一季度欧盟能源产品进口出现下降。与2022年第一季度相比，进口金额下降了9.2%，进口数量下降了3.0%。

2、央视新闻：7月4日下午，上合组织秘书处在北京欢迎伊朗加入。上合组织正式成员国增至9个。

南财精选

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1、全球细胞疗法将迎井喷，糖尿病开启细胞治疗新时代

“从研发管线来看，医药行业约有13%的产品是属于细胞治疗，但是现有产品数量不足1%，该行业还处于快速增长阶段，这是继小分子和大分子之后的一个跨时代大品类。例如，我们也需要注意，细胞治疗产品想要做大，在新的适应症以及工艺创新上还需进一步突破。”该药企高管强调，细胞治疗费用依旧很高，提高患者的用药可及性依旧是一大方向。接下来，如何拓宽市场应用前景也需要进一步关注，行业需要进一步在肿瘤的基础上探索更多疾病领域的发展可能。

2、“工业锅”怎么炒“农业菜”？“2023智造预制菜”系列创新案例重磅发布

“智造预制菜”系列创新案例，由南方财经全媒体集团预制菜课题组通过广泛征集、深入调查，以“装备”为焦点，从“案例”去观察，依托产业大数据支撑和权威专家团队评审后研究形成。该系列包含“3+1”体系，即装备企业创新案例TOP20、投资潜力企业案例TOP20、新锐城市创新案例TOP20和智造预制菜十大“装备”神器案例。本次大会主要聚焦于发布预制菜装备企业、投资潜力以及“装备”神器系列。

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